哈里·瑞姆斯给威尔逊太太送了两加仑牛奶，她没有立刻开门，于是我们看到他偷窥，还自慰。屋里的场景是雷·威尔斯和两个应该是18岁的高中女生，他把阴茎分别插入她们的阴道，直到她们达到高潮。接下来是雷·威尔斯、邦妮·布鲁、哈里·瑞姆斯和另外两个女人的群交场景。性爱场面相当火辣，但镜头角度和灯光处理得不太好。影片的剩余部分切换到琼采访雷，并穿插了他描述的场景。之后，他讲述完自己的故事，琼要求他让她怀孕，然后是雷和琼之间一段较长的亲密戏。最后一个场景是两个双性恋女性打电话到节目组，要求雷过来也让她们怀孕。
经过多年的相处，彼得和哈娜分享了他们未说出口的性幻想。起初只是一次单纯的对话，后来逐渐演变成一种好奇的实验，他们尝试以非一夫一妻制的方式处理他们的关系。这部由托马斯·温斯基执导的处女作大胆探索了各种形式的亲密关系及其在大银幕上呈现的可能性。
